利润回落
由于原材料上涨、产品结构调整等因素综合影响,金切机床与2007年同期相比,在产品产量增加1.6%的情况下,工业总产值增加25.6%,截至2008年10月,金切机床行业保持了稳定增长,但增长速度逐渐放缓。
根据该协会对重点联系企业的调查显示,产成品库存自2008年年初以来就一直高于往年,截至2008年11月,累计产成品库存达86亿元,同比增加22.5%.工业产品销售率95.5%,同比降低1.7%,库存产品主要集中在低档的中小机床、通用产品。工业产品销售率出现下降,说明产品库存压力开始显现,值得行业和企业给予足够的关注。
2008年前11个月行业的盈利情况虽然保持增长,但是增幅明显回落。根据协会对重点联系企业的调查,1~11月共实现利润46.91亿元,同比增长13.4%.11月当月实现利润3.03亿元,同比降低46.9%,环比降低4.4%.其中,金切机床、锻压机械、量刃具3个小行业同比增幅分别为9.3%、12.8%、33%;机床附件、机床电器行业同比下降,降幅11.1%、8%.5个小行业合计产值利润率为6.1%,环比降低0.2%.
普通机床风光难再
2008年1~10月,我国金属加工机床市场消费约为160.23亿美元,已经接近2007年全年的消费额。预计2008年第四季度,因受国际金融危机和前期国家宏观政策调控变化的影响,机床工具行业各项经济指标将不可避免地有所下滑。据协会了解,华南地区的机床用户订单明显减少,而国有企业和国家项目的承担单位订单目前还比较稳定。
从产品上看,普通机床和经济型数控机床等产能过剩产品率先降温;大型、高档数控机床的需求稳定,企业调整产品结构的压力加大,企业应乘势调整产品升级,将挑战变为机遇。
2008年1~10月机床工具行业新开工项目计划投资总额615.1亿元,同比增长27.3%.这期间行业完成固定资产投资额637亿元,同比增长51.3%,新增固定资产199.6亿元,同比增长60.9%.机床行业整体投资热情偏高,从月度走势上看,计划总投资和固定资产完成均保持波动上行的态势。
根据协会统计,2008年1~10月部分用户行业(电工电器行业、汽车行业等)的投资增长间接刺激机床行业投资行为的产生。随着相关用户行业投资行为的降低,机床工具行业应及时调整相应投资计划,防止投资失误和产能过剩的出现。
现金流和后续合同均有问题
根据协会对一些企业的调研,由于受国际经济衰退影响,国内外贸加工业务急剧减少,相关企业的投资需求也快速降低,直接影响机床行业的产品销售。由于对未来经济发展走势不明朗,为应对金融危机采取必要的措施,很多机床行业用户原有的投资计划已经暂停或取消,因此机床行业企业接到的后续订单明显减少。这极大地影响了行业企业的现金流,如情况继续下去,很可能造成企业经营困难加剧。机床企业为缓解经营压力,控制经营成本,部分企业相继开始调整员工岗位、工作时间和工资。
人民币对美元持续小幅升值,对我国机床工具出口企业的利润产生一定影响。2008年8月和9月人民币对欧元急剧升值,产生的影响将是巨大的。虽然,我国机床出口依然高速增长,但1~10月金属加工机床出口增幅33.83%,相比2007年同期为40.14%,已出现增幅减缓趋势。
金融危机爆发后,很多国家如韩国及拉丁美洲国家货币大幅度贬值,造成当地市场投资突然冷却,固定资产投资大大削弱。我国机床工具产品在欧洲以及南美市场出现不同程度的涨价,有的甚至涨价幅度高达80%,用户不得不延缓付款或取消合同。有些企业为减少出口机床在国内的库存,要求国外代理商大量提货,事实上,这些机床在国外代理商处大量积压,代理商在巨大资金压力下,新签合同以及按期付款均出现困难。有企业反映,2008年9月以后的出口合同额同比下降了30%,发货和回款受到较大影响。
由于资金回笼不足,新签订合同不足,现在很多传统出口产品都在减产,加上资金流不畅,企业的利润受到很大影响。此外,国内前期原材料上涨也对出口产生了影响。原材料2008年上半年上涨幅度较大,下半年涨幅趋缓并有所回落,制造成本上升,这对行业的出口利润打击甚重。
国内汽车、造船、发电等用户行业需求放缓,大规模技改计划暂停。江浙及沿海地区外向型加工企业受外来订单减少影响,机床采购意愿降低。同时,受2009年即将推出增值税转型政策影响,部分用户压后了采购计划,从另一个方面促使机床采购需求下降。2008年经济波动影响和偏紧的货币政策,使许多用户企业为了保证必要的现金流,主动削减投资计划。从数据上看,2008年下半年机床市场需求逐步放缓,机床企业储备的订单数量下降,2009年的订单一般维持在6个月左右。
国外厂商大力挖掘中国市场
2008年1~10月,进口机床工具总金额105亿美元,较2007年同期增长10.17%(2007年1~10月进口机床工具总金额95.33亿美元)。2008年1~10月金切机床进口较2007年同期下降7.25%,进口金额上升15.23%.进口机床中的数控机床金额占比高达85%以上,较2007年同期增长16.11%.以上数据说明,我国进口的机床产品档次正在提高,进口出现反弹,国外机床厂商正在加大在我国的竞争力度。
2008年1~10月,出口机床工具总金额60.46亿美元,同比增长45.91%(2007年1~10月出口机床工具总金额41.43亿美元)。2008年1~10月金属加工机床出口数量同比下降22.86%,出口金额却增长33.83%,出口产品的档次在逐步提高。出口产品中数控机床所占比例是32.93%,出口产品的结构调整还需要继续加强。