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| 台灣工具機產業趨勢分析 | |
| 文章 | 六月 05, 2012 05:33 P.M. | By 李昆忠 | |
壹、前言 台灣工具機產業經歷了六十餘年的歲月，一路上伴隨台灣經濟發展的腳步向上提升，已展現出傲視全球的產業實力，然而國際化發展潮流及經濟區域板塊移動的影響，台灣成熟穩定的機械產業正面臨逐漸嚴峻的國際競爭，升級與創新已成為台灣工具機業的當務之急。 2008年全球金融海嘯，使得原本預期逐漸走出陰霾的景氣，再度陷入渾沌不明的低潮，不僅撼動了全球資本市場，更使全球化分工體系的經濟趨勢面臨極大的挑戰。台灣機械產業以出口為最重要的生存命脈，受到全球景氣波動的影響相當明顯，而且面對全球經濟結構的變化，必須採取相當積極快速的調整以維持產業的穩定發展，因此台灣工具機產業不僅在市場面能夠掌握商機的流動，更在潛移默化之中調整定位，不再僅僅是中端產品的供應者，而已逐漸強化在上游零組件開發設計的角色，為台灣整體產業的升級奠定良好基礎。 貳、產業發展現況 機械工業之工具機為切削、磨削金屬加工，製成加工者所需形狀、尺寸的機械，素有「機械之母」之稱，一般又俗稱為「工作母機」，應用於機械、汽車、電子、模具、航太等產業，可以說是極重要的基礎產業。產品類別包括綜合加工機、車床、鑽床、銑床、磨床及放電加工機等。 機械工業亦是製造業發展的基石，任何製造活動都需要精良的機械設備來完成，台灣的機械工業與電子資訊工業同被列為策略性工業，在政府支援下，實施特殊的優惠政策給予鼓勵，希望透過各種政策的支持，輔導及協助機械工業加速發展，並進而促進整體工業之升級與發展，進而提升整體製造業水準與產品品級，開創產業的競爭利基。根據相關的資料顯示，目前台灣的機械工業，無論在國內外市場上已占有舉足輕重的地位。成為台灣近年來經濟起飛的主要原因。而「機械為工業之母」，因此，台灣的工具機產業更是台灣經濟能夠如此顯著成長的幕後推手。 台灣工具機產業在日據時代受雇於台中一帶在台日本軍需工廠的技工，在戰後憑藉其以往所從事一般鐵工加工經驗，開始仿製一些較簡單的小型工具機，隨著經濟的成長，對於工具機的需求益與日俱增，中小規模的工具機廠相繼成立，因此成為中部重要產業並具有相當完整的供應鏈體系，加上週邊完善的研發機構、大專院校及工業區，已發展出機械產業設計研發聚落具有健全之衛星體系架構，除少數關鍵零組件尚需仰賴進口外，其他均賴衛星體系專業分工，使得廠商得以靈活調配零組件，交期上更具彈性，滿足客戶之各種需求，促使台灣機械產業由傳統委託製造型態轉型向精密機械產業基地邁進。 目前，台灣工具機出口市場受惠於中國大陸市場與全球景氣持續復甦，回顧2010年台灣工具機產值達1,506百萬美元，成長率為73.5%。中國大陸經濟受通貨膨脹影響，成長略為趨緩，歐美地區也因為不同因素成長動能仍顯疲弱。在全球工具機前十大生產國中，台灣工具機與零組件產業的成長軌跡與亞洲主要對手國產銷截然不同，相較於日、韓與中國大陸，均有強大的汽車產業與國內內需市場為後盾，台灣工具機與零組件產業並無強大的內需市場與特定產業的支持，發展出全面向行銷，為全球工具機消費市場與各行業客戶提供客製服務，正形成台灣工具機產業獨特競爭力特色。而根據海關出口統計資料，2011年1~5月台灣工具機之總出口值較上年同期成長53.6%，出口情況大幅好轉；而進口統計亦較上年同期成長66.0%。 因此，以2011年前半年台灣工具機產業情況可看出已有大幅回升，第3季與第4季之接單情況猶佳，而工廠加班與增加僱用員工亦時有所聞，顯示產業正在大幅回升，然所接訂單仍以急單與短單為多，廠商必須具有快速應變與交貨之能力，以期能加速反應客戶需求。 參、產業面臨問題 一、鋼材價格相關 鋼鐵價格巨幅波動，鋼鐵價格持續飆升，又不見原物料與能源價格有回軟的跡象，在台灣機械業者所採用的鋼鐵或鑄鐵等原材料，主要是由中鋼公司供應，及自大陸以外的其他國家進口，其價格受國際市場的影響較大，約有15%以上的成本來自於鋼材成本。因此鋼材價格的大幅上揚，確實影響台灣機械工業業界的佈局。 二、自由貿易協定 亞洲地區的加速整合，進一步加深亞洲區域及其他地區經濟網絡的連結。亞洲各國經濟快速轉型，促使亞洲各國的產業競爭力產生銳變。其中，台灣工具機業目前在全球競爭力持續上升，而兩岸ECFA早收機械項目約100餘項，將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷；另，韓美及韓國與歐盟之FTA在2012年3月及7 月後免關稅，影響台灣工具機廠商在歐美市場之出口，亦對亞洲區域內產業分工版塊將進行重整，也帶動國際機械產業供應鏈產生質與量的變化。 三、中國大陸十二五規劃 在中國大陸的十二五規劃的機械工業，主要發展高技術產品，轉向科技、體制機制管理和人員素質的創新。其中，中國大陸2大的工具機廠併購德、美之中型工具機廠，藉以提升技術與人才能力。故提升研發設計、加工製造、企業管理及行銷服務的效率和效益為其目標。並持續加強「綠色優先」以高效、低污染、能回收、資源可重復利用之方向，期以工具機產值平穩發展，強調資訊化、自動化、網路化及綠色製造之發展，提升中國企業自主研發能力進入高階產品。 四、主要技術缺口 與國際的比較，目前我國的工具機之主要技術缺口及不足之處為(1)材料技術：包括基礎材料（如穩定性）配方與製程（如鑄造、熱處理）技術以及功能性材料（如需要剛性、減振性、加工性等特性）技術之掌握。(2)量測技術：除幾何精度之量測與檢測外，功能性（如剛性、振動、性能衰減等特性）之量測亦甚為缺乏。(3)組配技術：包括配合性能需求之組裝修配、剷配技術以及滑軌之鏟花與潤滑技術。(4)高階控製系統：包括控制器、高階驅動馬達及其驅動器、智慧判斷技術(性能感測技術及判斷決策軟體技術)。 綜合上述現況與面臨之課題，工具機產業的競爭隱憂及轉型瓶頸，如：新興國家的快速崛起與領先國家的降價競爭，雖然精度、穩定性及可靠度不斷提升，但是研發資訊管理的匱乏與體系研發協同運作環境的不足，儼然已成為國內廠商在國際上競爭的隱憂。 台灣工具機產業欲提升為全球前三名，亟須加強技術升級與轉型，同時提高工具機的附加價值性（客製機的開發），而產業體系研發協同的資訊化，則為台灣工具機廠商未來能否持續擴展與提升的主要條件之一。 肆、總結 綜觀全球工具機市場之競爭日愈激烈，且市場所面臨的是低價化、透明化、滿足客戶需求技術導向之全面競爭，故未來工具機主要發展趨勢已朝向：產品務實化與市場定位明確，機台設計趨向複合化發展。 近年台灣工具機產業之發展已朝向更高速化與實用化，諸如：加工產品多元化，複合化等。當前工具機業者為提昇國際競爭力，必須採取低價高性能化之策略來因應，而其方法除了由製造技術和零組件模組化來降低產品價格外，另須自行研發本土化且低成本的關鍵技術和關鍵零組件，如高速主軸技術、高速進給技術、精密滾珠軸承、高速高精度滾珠螺桿、高性能伺服馬達、伺服控制和CNC軟體技術等等，因此關鍵技術與關鍵零組件的開發設計是工具機業者未來發展的重要目標，而如何應用系統工具來管理產品研發設計及運用交換平台來建構更具效率的協同網路環境更是當務之急。 台灣工具機與德、日等工具機大國比較，主力產品附加價值偏低，近年市場以中國為主，除韓國亦積極發展位階雷同之工具機外，中國之工具機產業技術亦逐年成長，印度開始與德國進行技術合作積極進入中高階產品，已壓縮台灣廠商產品之市場，亟需發展如高階複合工具機此類技術門檻高且高附加價值之機種。另外，高階複合工具機除金屬加工使用以外，面板、太陽能板等光電產業亦有需求，可進一步調查市場規模，規劃參與該類產品製程設備展覽之可能性。最後，由於過去長期受社會價值與媒體影響，使得工具機產業技術人力招募不易，雖近年因景氣回升尚能吸收部分技術人力，但宜規劃並塑造適當的工作環境與條件以留任及吸引優秀人力。 我國目前透過技術整合工具機產品附加價值、推動關鍵零組件產品技術開發，以及運用ECFA政策誘因與台灣市場拉力吸引外商來台投資的作法，推動工具機升級轉型之目的。而複合工具機本身為低污染高附加價值之高單價產品，其性能取決於關鍵零組件性能與系統組裝技術，為高技術障礙之產品，除可促進經濟外，亦對提升就業有所助益，極適合台灣發展，除創造有利產業環境（人才、聚落、行銷等）外，亦應持續與產業溝通根留台灣之重要性。因此，應繼續鼓勵促進包括高階CNC控制器、高性能伺服馬達、高解析度光學尺等關鍵組件國產化，以有效降低對進口品的依賴，提高複合工具機附加價值。且國內工具機產業基礎較為紮實，本項目前針對高階複合工具機之開發與拓銷，可進一步提升我國技術能力與市場競爭力，亦有機會落實關鍵零組件國產化之目標。 伍、參考文獻 1. 楊家彥，「2010年第四季及全年我國總體經濟回顧與未來展望」 (2011/03/01) 2. 「2012台灣總體經濟預測」新聞稿http://www.tier.org.tw/observe/macro_forecast.asp(2011/11/08) 3. 洪國峰，「工具機2011年展望」http://camera.chinatimes.com/newsphoto/2011-04-12/attachment/20110412002583.pdf(2011/04) 4. 經濟部技術處委託；ITIS專案辦公室，「我國製造業現況與趨勢：回顧2010展望2011」(2011/03) 5. 劉信宏等，「機械產業年鑑2011」(2011/05) 6. 財團法人工具機發展基金會，「2011年1~11月台灣機械工業產銷現況」(2011/02) 7. 林俊安，「台灣工具機產業的策略與生命週期研究-以資料探勘為基礎之研究」國 立雲林科技大學企業管理學系研究所碩士班碩士論文(2009/01) | |
